Após a fuga de Bilbo Baggins (Martin Freeman) e dos Anões de Azog, o Caçador (Manu Bennett), eles precisam continuar sua jornada para Erebor, a cidade dos Anões, para enfrentarem o dragão Smaug (vozes de Benedict Cumberbatch). Smaug é um dos principais antagonistas da história e é conhecido por sua ganância e crueldade.