Pada awal abad ke-19, di wilayah Shantung, Tiongkok, seorang petarung terkenal bernama Yu Zitian (diperankan oleh Donnie Yen) ditantang dan dikhianati oleh seorang petarung lain bernama Wu Gang. Dalam pertarungan, Yu Zitian dipaksa untuk membunuh murid-muridnya sendiri demi menyelamatkan diri. Setelah kejadian itu, ia memutuskan untuk meninggalkan dunia pertarungan.